Acercar un servicio de excelencia en asesoría y administración de inversiones, hoy restringido a personas que cuentan con altos patrimonios, a personas de patrimonios medios que tampoco tienen acceso a las alternativas de inversión que hoy marcan tendencia en cuanto a preferencia, dadas sus rentabilidades por sobre las del mercado.

“Nuestro producto es boutique, nuestro cliente no”.

Lo anterior demanda una rigurosa evaluación de las opciones de inversión, antes de ser ofrecidas a nuestros clientes. Para Beta Inversiones un activo que cumple con las exigencias evaluadas es un activo que al cual vale la pena destinar recursos para su administración. Por lo tanto, los pilares de nuestros modelo de inversión son: evaluación, asesoría y gestión.

Las carteras de inversión que proponemos a nuestros clientes se basan tanto en las características propias de la persona en cuanto a situación financiera, objetivos de inversión, experiencia invirtiendo y tolerancia al riesgo, y en un modelo de inversión con fuerte énfasis en el análisis de los mercados, industrias y evaluación particular de cada activo.

Las carteras de inversión de nuestros clientes están compuestos por activos reales, entre los que se encuentran activos inmobiliarios y fondos de inversión privados para el financiamiento del desarrollo de proyectos o empresas, y por activos financieros, principalmente activos de renta fija y activos de renta variable.