Asesor/a Financiero/a de Atención al Cliente in Reevalúa

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Reevalúa es una plataforma peruana dedicada a ofrecer soluciones financieras innovadoras que ayudan a las personas a gestionar sus deudas y mejorar su acceso al crédito. En un entorno de crecimiento acelerado, nuestro objetivo es brindar una experiencia de alta calidad y soluciones personalizadas, estableciéndonos como aliados estratégicos en la recuperación financiera de nuestros clientes.
Reevalúa para empresas (B2B), nuestra solución corporativa, está diseñada para apoyar a las organizaciones en la mejora de la salud financiera de sus empleados, ofreciendo herramientas para la gestión de deudas, educación financiera y reintegración al sistema crediticio formal.

¡Si tienes interés en trabajar con modelos avanzados como GPT, Anthropic y Llama, además de integrarlos mediante plataformas como AWS Bedrock, esta es tu oportunidad de unirte a un equipo innovador que está redefiniendo el futuro de los servicios financieros y el acceso a soluciones personalizadas!

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Funciones del cargo

Atención al cliente:
- Recibir, gestionar y dar respuesta a consultas por Whatsapp.
- Escuchar las necesidades y problemas de los clientes, brindando soluciones claras y efectivas.
- Proveer información detallada sobre productos y servicios financieros, como cuentas, créditos, entre otros.
Orientación financiera personalizada:
- Analizar las situaciones financieras de los clientes y ofrecerles orientación basada en su perfil y objetivos.
- Asesorar sobre las mejores opciones financieras que se adapten a las necesidades individuales de cada cliente.
- Ayudar a los clientes a comprender las implicaciones y condiciones de los productos y servicios financieros.
Derivación de procesos:
- Identificar las necesidades específicas de los clientes y derivarlos a las herramientas o bases correspondientes (por ejemplo, para solicitar un préstamo o abrir una cuenta).
- Guiar a los clientes en el proceso de solicitud o gestión, explicando los pasos a seguir y asegurando que cada cliente esté debidamente atendido en su proceso.
- Mantener un registro detallado de cada consulta y proceso iniciado para dar seguimiento.
Resolución de problemas:
- Manejar situaciones complejas o problemas de clientes, buscando soluciones rápidas y eficientes.
- Resolver inquietudes sobre transacciones, cobros, comisiones y otros temas relacionados con los servicios ofrecidos.
Cumplimiento de políticas y procedimientos:
- Asegurar que todos los procesos se realicen de acuerdo con las normativas legales y políticas internas de la institución.
- Velar por la confidencialidad y protección de los datos personales y financieros de los clientes.
Seguimiento:
- Hacer un seguimiento de los procesos que involucran al cliente para asegurarse de que se resuelvan de manera satisfactoria.
- Crear plantillas con mensajes para saber sobre la solicitud de cada cliente y hacer seguimiento de la misma.

Requerimientos del cargo

Formación académica:
- Título universitario en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas, o afines.
- Cursos y certificaciones en atención al cliente y productos financieros (serán valorados positivamente).
Experiencia:
- Experiencia previa en atención al cliente, preferentemente en el sector financiero o bancario.
- Conocimiento de productos financieros, servicios de crédito, inversiones y otros servicios relacionados.
Habilidades:
- Comunicación clara y efectiva, tanto escrita como verbal.
- Empatía y habilidades interpersonales para entender y atender las necesidades de los clientes.
- Capacidad para resolver problemas y manejar situaciones complejas de manera proactiva.
- Conocimientos básicos de herramientas tecnológicas (software de gestión de clientes, CRM).
Características personales:
- Orientación al cliente y capacidad de trabajar bajo presión.
- Atención al detalle y capacidad organizativa.
- Actitud positiva y enfoque en la resolución de problemas.

Condiciones

Este puesto no solo requiere de un conocimiento técnico en el área financiera, sino también de habilidades sociales y comunicativas para proporcionar una experiencia positiva al cliente, guiándolo adecuadamente en los diversos procesos financieros que puedan surgir.

GETONBRD Job ID: 51041

Flexible hours Flexible schedule and freedom for attending family needs or personal errands.

Informal dress code No dress code is enforced.

Vacation over legal Reevalúa gives you paid vacations over the legal minimum.

Remote work policy

Locally remote only

Position is 100% remote, but candidates must reside in Peru.